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季节性需求淡季将至,16mo3合金管供给仍将维持高位

作者:天津亚太恒通钢铁 来源:www.yththjg.com 点击数: 更新时间:2019年04月22 【字体:

 今年春节之后,受到巴西矿难、澳洲飓风等因素的影响,铁矿石供应受限,港口库存大幅回落,导致矿石价格出现明显上涨,钢厂利润一度收窄至400元/吨。从目前情况看,矿石供给情况正在好转,澳洲、巴西发货量连续两周回升,其中澳洲发货量已经回升至正常水平,而巴西淡水河谷发货量周环比回升149.52%。另外,根据VALE公告,米纳斯吉拉斯州法院已同意暂停施行关于Brucutu矿区关停决定。法院将同意Brucutu矿区于文件发布后72小时后完全重新运营。Brucutu矿区铁矿年产量为3000万吨。若该矿区能够正常复产,则铁矿石供应收缩预期有望进一步弱化,加上二季度本就为外矿供应旺季,因此我们预计5月份之后国内铁矿石到港量将有所回升,铁矿石价格短期继续大涨难度较大,至少要进入休整状态,故16mo3合金管成本支撑力度也将减弱。季节性需求淡季将至,16mo3合金管供给仍将维持高位

 
今年以来,下游需求超预期的回升支撑了钢价走高,根据最新公布的数据,一季度房地产投资持续回升,基建投资触底反弹,而高频的周度螺纹钢表观消费数据则在4月中旬创下了422万吨的历史高位,库存也呈现持续下降的态势。不过,随着16mo3合金管价格的走高,近几天全国建材成交量再度回落至20万吨以下,表明16mo3合金管市场对未来预期仍较为谨慎。同时,5月份之后全国由南向北将陆续进入钢材消费淡季,尽管库存可能仍会延续下降的态势,但降幅可能会明显收窄。因此,我们认为4月下旬之后,螺纹钢周度表观消费量继续维持在400万吨以上的可能性不大。
 
另一方面,在高利润的刺激下,16mo3合金管供给持续维持高位,3月份粗钢日均产量达到259.13万吨,环比回升2.21%;而最新的螺纹钢周度产量则达到349.99万吨,接近历史高点。当前,长流程端螺纹钢利润回升至800元/吨以上,短流程端利润也回升至300元/吨以上,因此,后期供应可能会进一步回升,特别是电炉钢产能利用率与去年高点仍有10个百分点左右的差距,预计回升空间较大。一季度高供给的利空因素被需求的好转和基差修复逻辑所掩盖,经过4月初的一轮上涨之后,基差已经修复至正常水平,一旦后期16mo3合金管需求走弱预期被证实,则高供给的隐患将会逐渐反应到盘面。

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